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专题：中长期资金入市形成重构催化 A股盈利有望呈逐季温和回升态势

　　● 本报记者杨洁

　　7月4日，北交所上市公司雷神科技公告，为满足用户对智能眼镜服务需求以及拓展智能眼镜销售渠道，公司拟与江苏汇鼎光学眼镜有限公司、欧普康视投资有限公司共同投资设立江苏雷欧汇鼎智能眼镜有限公司，注册资本为人民币1000万元，雷神科技持有35%股权，投资金额为350万元。

　　雷神科技的布局背后正是智能眼镜赛道的火热势头。随着小米、三星等众多消费电子企业入局，智能眼镜赛道渐有“百镜大战”之势，2025年也被认为是智能眼镜爆发元年。

　　智能眼镜销售火热

　　雷神科技是北交所首家上市电竞装备公司，对智能眼镜也早有布局。今年1月7日-10日，在2025年国际消费类电子产品展览会（CES）上，雷神科技借CES首秀正式进军全新品类智能眼镜，并首发三款涉及不同技术原理的产品。

　　今年3月31日，雷神科技在乌镇举办AI新品发布会，当时发布的新品就包括一款智能眼镜。雷神科技公众号介绍，该产品整合火山引擎AI大模型，并且接入DeepSeek架构，赋予眼镜“超级大脑”能力，可实现音乐播放、拍照录像、AI识物解题、多语种同声传译等多元功能，同时采用超轻量化机身及国内首创的自由环曲面镜片技术，为用户带来“39g无感佩戴”的舒适体验。这款产品5月30日开启预售，基础版售价1999元起。

　　伴随小米等国内消费电子龙头的入局，国内智能眼镜赛道迎来热潮。6月26日，小米发售首款智能眼镜，售价1999元起。雷军表示，这是一款面向下一代的个人智能设备。开售第四日，该产品在淘宝小米官方旗舰店的销量超过4000台，京东小米自营旗舰店销量则超过1万台。

　　研究机构CINNO Research数据显示，2025年一季度无屏AI眼镜（音频AI眼镜、音频+视频拍照AI眼镜）整体销量达1.9万台。

　　专注于AI/AR智能眼镜的影目科技工作人员此前对记者表示，公司智能眼镜销量可观，开售至今已经达到10万台，公司打算今年进入北美市场。

　　事实上，智能眼镜在全球市场已经掀起风潮。2023年9月，meta与雷朋（Ray-Ban）合作推出了新款Ray-Ban meta AI智能眼镜，一举引爆该市场。Counterpoint Research数据显示，2024年全球智能眼镜出货量同比大增210%，首次突破200万台大关，meta独占60%以上份额。该机构表示，更多公司可能会在2025年和2026年陆续进入市场，2025年预计会出现“数百款智能眼镜的竞争战”，全球智能眼镜市场将在2025年-2029年维持超过60%的年均复合增长率。

　　加大销售渠道开拓

　　记者日前在北京多个小米之家门店调研发现，来体验智能眼镜的消费者络绎不绝，不少门店已经没有现货销售。相比于传统的消费电子产品，智能眼镜更需要消费者线下体验。业内人士表示，智能眼镜厂商销售，线下渠道相比线上会占据更多优势。

　　此次雷神科技与汇鼎光学、欧普投资共同投资设立雷欧汇鼎，业务内容便是销售雷神科技旗下生产的智能眼镜。雷神科技表示，公司与资源方共同成立雷欧汇鼎，整合服务、技术、市场渠道等资源，加强市场开拓能力，有助于提升公司综合竞争实力，促进公司持续发展。

　　在2024年年报业绩说明会上，雷神科技表示，未来公司会继续围绕用户需求，深度聚焦AI技术与高性能硬件的融合，着力构建“AIPC+AI智能眼镜+雷神ai智能体”的产品生态体系，以进一步提升产品附加值和用户体验。

　　产业链深化布局

　　除了整机厂商，值得关注的是，产业链方面，不少在声学、光学、封装等领域的上市公司也加速向智能眼镜赛道发力。公开资料显示，小米智能眼镜供应链包括整机代工巨头歌尔股份、蓝牙芯片厂商恒玄科技以及欧菲光、唯酷光电、明月镜片等。

　　雷神科技此前表示，众多厂家的进入将促使产业链上下游企业加强协同合作，实现资源共享、优势互补，共同推动智能眼镜产业的发展。例如，硬件制造商、光学元件厂商可以与眼镜品牌商、软件开发商深度对接，提高产业链的整体效率和竞争力。

　　北交所上市公司则成电子在其2024年年报业绩说明会上表示，公司2024年通过全资子公司广东则成科技有限公司加大对多层软板及HDI类产品进行研发攻关，针对AI眼镜相关的FPC（软板）产品已于2024年第四季度形成批量出货，2025年第一季度的销售增长也有该部分业务的贡献。此外，公司全资子公司惠州市则成技术有限公司作为公司的高端EMS中心，也将持续对SiP等先进封装能力进行设备投入及技术储备，务求能为AI眼镜类客户提供一站式的综合解决方案。这些布局增强了公司在AI眼镜等高端智能穿戴设备领域的技术及服务能力，能够满足不同客户群体在性能、功能和成本等方面多样化的需求。

　　则成电子还表示，除了加强与现有客户的紧密合作外，公司正与其他主流AI眼镜品牌/代工厂开展前期接洽，公司相关技术能力已得到客户高度认可，目前正进入实质性商务谈判阶段。